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中国供应商联盟执行秘书长 白雪原
虽然A股市场近期频现震荡，但基金()经理们的做多热情依然高涨。与此前蓝筹股的强势反弹不同，现在基金经理们的目光再度盯上了成长股。 多位基金经理在接受中国证券报采访时表示，从基本面来看，虽然经济有所企稳，但周期性拐点尚未到来，目前市场对蓝筹股的热情，主要是基于*策刺激预期和沪港通即将启动，蓝筹股估值修复的意味更浓；但反观成长股，作为中国经济转型的方向所在，在市场热情激发后，很快就会成为资金关注的重点，未来的长期投资价值依然着落在有真实业绩的成长股身上。 反弹进入深水区 在累积了不小的涨幅后，A股指数从强势上攻转变为窄幅震荡。不过，在许多基金经理眼里，反弹的内在动力远比预想中的要强，反弹行情在震荡期过后仍将强势延续。 富国基金指出，短期大盘依然强势，尽管汇丰PMI预览值不及预期，但市场人气依旧旺盛，本轮反弹以来的做多逻辑依旧未变。本轮大盘反弹幅度已达10%，市场已经积累了一定的获利盘，但大盘在日内的震荡中迅速消化了利空消息的影响，资金并未撤离，做多热情旺盛有利于大盘迅速企稳。 富国基金进一步表示，上周，周期板块表现相对沉寂，但题材股接棒，成交量环比温和放大，资金在赚钱效应下继续发掘*策受益品种，板块轮动持续发酵。虽然对于经济基本面的疑问仍是压制市场上涨空间的主要因素，但PMI预览低于预期引发了对*策宽松与改革加速的期待，这与此前的消极情绪大不相同。 海富通基金则认为，*策对于相关行业的支持，为大盘维持平稳趋势提供了支持，在很大程度上修复了市场情绪，在流动性没有出现逆转、*策没有低于预期的情况下，大盘将围绕2200点左右进行震荡，而主题和热点将比较活跃，资金可能更热衷于寻找流动性较强的小盘股。 成长股又成香饽饽 值得关注的是，虽然指数近期震荡不断，但中小盘股的涨势喜人，这令更多的基金经理再度将目光聚焦在成长股身上。 富国基金就表示，温和放量有助于市场继续稳步向上，中期看涨格局不变。其中，创业板是各指数中上涨格局最好的品种，均线多头排列，技术指标均呈现向上攻击形态，有望挑战前期高点。操作上，目前市场风险偏好转向小盘成长股，可积极布局受益*策利好的板块。其中改革红利集中的国企改革、能源、环保、文化传媒等主题也可继续关注。而创业板在中报风险释放后，有业绩支撑的成长股也可加大配置。 德邦基金则认为，经济相对指标一再出现严重背离，此番体现外向型企业和中小企业景气度的汇丰PMI数据大幅下行，又再度提醒经济增长回升的脆弱性，失去这两大支柱，股市整体上涨尤其是大市值、周期性公司上涨就将成为无源之水。但自从7月内需数据公布后，市场热点已明显转向新兴产业，风格偏好显著转向小市值，风险偏好显著转向成长股，这是经济回升受到怀疑之后市场的必然选择，市场在重演去年6月后的局部行情。